سام راینهولد، یک مقلد صدا که بدشانسی آورده است، با فرگوس، یک عروسک خیمه‌شب‌بازی شرور و فریبکار، پیمانی می‌بندد که به او وعده رسیدن به شهرت را می‌دهد؛ تصمیمی که کابوسی هولناک را آغاز می‌کند و امنیت کسانی را که دوست دارد به خطر می‌اندازد.